Прежде существовало два могучих корлевства - Королевство Раггс, защиту которого осуществляло око Михаэля и Баргсбурская империя, защиту которого осуществляло око Рафаэля. История рассказывает, что десять лет назад король Раггса захотел украсть Око Рафаэля, чтобы заполучить абсолютную власть, и за это королевство было уничтожено и стёрто с лица земли. Однако церковь всё ещё пытается найти наследника уничтоженного царства, а так-же отыскать утерянное во врямя войны око Михаэля...
Главный герой, юный Тейто Кляйн, учится в военной академии Баргсбурской империи вместе со своим лучшим другом Микаге. Другие люди его не принимают из-за рабского прошлого и из-за того, что он является "зверюшкой" и любимцем ректора Мироку.
Однако он не помнит своего далёкого прошлого, разве что иногда во сне он оказывается в каком-то странном месте с человеком, которого не видел ранее, он говорит ему странные вещи. Но он не может понять ничего определённого.
Но всё меняется после прохождения теста, Тейто слышит какой-то знакомый звук и подходит ближе, надеясь разузнать что-нибудь. И там он видит человека, убившего его отца, это был Аянами - один из главных офицеров. После попытки его убийства парень был приговорён к смерти, однако его друг помогает преступнику укрыться в церкви.
Теперь Кляйн сидит в церкви, где ему рассказывают правду про Ферлорена и Семь Душ, а Микаге был поставлен перед выбором - семья или друг?