Сюжет крутится вокруг парня по имени Осаке. 5 лет назад его деревню поразила страшная Чума. Боясь распространения болезни, жители соседних деревень решили спалить ее дотла. Однако Осаке удается выжить, кроме того, пытаясь спасти своих друзей, он использует свое последнее дыхание. Так чудом спасшуюся троицу приютила одна старая церквушка возле тёмного леса, в котором обитают жутко-кошмарные твари. К тому же почти все жители деревни боятся ребят и стараются их избегать. В течение пяти лет после этих трагических событий, он странствует со своими друзьями, пытаясь также избежать излишнего интереса к его чудесному выздоровлению от императора и церкви. Ко всему ещё за ними охотятся служители Императорской церкви, которые разыскиваю демонский клинок «Мурасаме», который по слухам заключает в себе жизнь. Но чтоб объединяет этот легендарный меч и трое друзей чудом выживших в страшной эпидемии?